feat(backend): 策略库重构为「选股策略 + 公共配置 + 回测组合」三件套

按用户目标把原来「一个策略 = 全套参数」拆开（已确认的设计决策）：
- 公共配置 GlobalConfig（全局唯一）：佣金/印花税/滑点/最低佣金/复权口径/基准
- 选股策略 SelectionStrategy（原 StrategyDefinition 改名）：只剩股票池+因子+条件，
  不再持有 selection/rebalance/costs/portfolio/区间/资金
- 回测组合 BacktestCombo：引用若干选股策略 + 回测时才定的参数
  （起始资金、持仓数 N、持仓天数区间 [Tmin,Tmax]、调仓时机 日/周/月、区间）

引擎（app/quant/combo_engine.py，新增）：
- 多策略打分 = 并集 + Borda 秩和（各策略 1/名次 求和；不假设不同策略分值可比，
  能容纳各策略股票池不同）；抽出纯函数 borda_combine 便于单测
- 持仓天数区间 [Tmin,Tmax]：Tmax **每个交易日**强制了结（安全阀，月频下也不超期）；
  Tmin 仅在调仓日保护（掉出 TopN 但未满 Tmin 暂留，防频繁换手）；调仓日为增量调仓
  （只卖超期/掉队且满 Tmin 的，从 TopN 补买至 N 只，不主动减持以尊重 Tmin）
- 调仓时机 daily/weekly/monthly（local_engine.rebalance_dates 新增日频分支）
- 产出与旧 runner 同构的 BacktestResult，前端可视化无需改动；config_snapshot 固化
  ComboRunSpec（组合+当时各策略定义+当时成本/复权）保证可复现

数据层：
- 新表 global_config（默认行：万三/hfq/最低佣金5元）、backtest_combo
- 迁移 b4c5d6e7f8a9：建两表 + 把存量 strategy.config_json 的回测参数键剥掉、
  spec_type 收敛为 selection（已在真实 MariaDB 验证：STG-16BFBF08 清洗后只剩
  universe/factors/conditions）
- 仓储 SqlAlchemyGlobalConfigRepository / SqlAlchemyComboRepository + Protocol

API：
- /api/config GET/PUT；/api/combos CRUD + /{id}/run + /run（kind=combo 异步 Job）
- job_executor 新增 combo 分支：取齐策略+读公共配置→ComboService.run，归档 kind
  记 backtest（结果结构相同）
- /api/strategies 切到 SelectionStrategy，移除已废弃的 /{id}/expand
- strategy_doc.describe_strategy 支持 SelectionStrategy（只讲「怎么选」，如实声明
  资金/持仓/调仓/成本/区间在回测组合里定）

旧的 ResearchSpec + /api/backtests 保留（因子测试与既有契约自检仍用），
作为底层 escape hatch；用户产品路径改为回测组合。

测试：新增 test_combo_engine(6)/test_combo_service(3)/test_combo_api(5)，
改写 test_strategies/test_strategy_doc 适配新模型。全量 403 passed（原 388）。

backend/app/infrastructure/persistence/migrations/versions/b4c5d6e7f8a9_combo_and_global_config.py

@@ -0,0 +1,113 @@
+"""公共配置 + 回测组合表，并把存量策略收敛为「选股条件组合」（2026-09 重构）
+
+Revision ID: b4c5d6e7f8a9
+Revises: a3f8c21d9b47
+Create Date: 2026-09-30
+
+背景：把原来「一个策略 = 全套参数」拆成三件事 ——
+  1. global_config：费率/印花税/滑点/最低佣金/复权口径/基准（全局唯一一行）；
+  2. selection_strategy（复用 strategy 表）：只剩股票池 + 因子 + 过滤条件；
+  3. backtest_combo：引用若干选股策略 + 回测参数（资金/持仓数/持仓天数区间/调仓时机/区间）。
+
+本迁移：
+  - 新建 global_config（并插入默认行）与 backtest_combo 两张表；
+  - 把 strategy.config_json 里**已废弃的回测执行参数键**剥掉（selection / rebalance /
+    costs / portfolio / price_adjustment / *_interval_months），只留 universe/factors/conditions，
+    并把 spec_type 标为 selection。旧数据不丢（归档里的 ResearchSpec 快照原样保留只读）。
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+import json
+from collections.abc import Sequence
+
+import sqlalchemy as sa
+from alembic import op
+
+revision: str = "b4c5d6e7f8a9"
+down_revision: str | None = "a3f8c21d9b47"
+branch_labels: str | Sequence[str] | None = None
+depends_on: str | Sequence[str] | None = None
+
+# 选股策略不再承载的回测执行参数键（读出时也会被仓储丢弃，这里在存储侧也清掉）
+_LEGACY_KEYS = (
+    "selection",
+    "rebalance",
+    "costs",
+    "portfolio",
+    "price_adjustment",
+    "selection_interval_months",
+    "rebalance_interval_months",
+)
+
+
+def upgrade() -> None:
+    # ---- 1. 公共配置（单例） ----
+    op.create_table(
+        "global_config",
+        sa.Column("id", sa.String(length=32), nullable=False),
+        sa.Column("commission_rate", sa.Numeric(10, 6), nullable=False, server_default="0.0003"),
+        sa.Column("stamp_tax_rate", sa.Numeric(10, 6), nullable=False, server_default="0.0005"),
+        sa.Column("slippage_rate", sa.Numeric(10, 6), nullable=False, server_default="0.001"),
+        sa.Column("min_commission", sa.Numeric(10, 4), nullable=False, server_default="5"),
+        sa.Column("price_adjustment", sa.String(length=8), nullable=False, server_default="hfq"),
+        sa.Column("benchmark", sa.String(length=16), nullable=False, server_default="000300.SH"),
+        sa.Column("updated_at", sa.DateTime(), nullable=True),
+        sa.PrimaryKeyConstraint("id"),
+    )
+    # 插入默认行（高股息场景默认后复权 hfq、最低佣金 5 元）
+    op.execute(
+        "INSERT INTO global_config (id, commission_rate, stamp_tax_rate, slippage_rate, "
+        "min_commission, price_adjustment, benchmark) VALUES "
+        "('default', 0.0003, 0.0005, 0.001, 5, 'hfq', '000300.SH')"
+    )
+
+    # ---- 2. 回测组合 ----
+    op.create_table(
+        "backtest_combo",
+        sa.Column("id", sa.String(length=32), nullable=False),
+        sa.Column("name", sa.String(length=64), nullable=False),
+        sa.Column("description", sa.String(length=300), nullable=False, server_default=""),
+        sa.Column("strategy_ids_json", sa.Text(), nullable=False),
+        sa.Column("initial_capital", sa.Numeric(20, 2), nullable=False, server_default="1000000"),
+        sa.Column("hold_count", sa.Integer(), nullable=False, server_default="20"),
+        sa.Column("hold_min_days", sa.Integer(), nullable=False, server_default="0"),
+        sa.Column("hold_max_days", sa.Integer(), nullable=True),
+        sa.Column("rebalance_freq", sa.String(length=12), nullable=False, server_default="monthly"),
+        sa.Column("start_date", sa.Date(), nullable=False),
+        sa.Column("end_date", sa.Date(), nullable=False),
+        sa.Column("version", sa.String(length=16), nullable=False, server_default="1"),
+        sa.Column("created_at", sa.DateTime(), nullable=False),
+        sa.PrimaryKeyConstraint("id"),
+        sa.UniqueConstraint("name", name="uq_backtest_combo_name"),
+    )
+
+    # ---- 3. 存量策略 → 选股条件组合（剥掉回测执行参数键） ----
+    conn = op.get_bind()
+    rows = conn.execute(sa.text("SELECT id, config_json FROM strategy")).fetchall()
+    for row_id, cfg_text in rows:
+        try:
+            data = json.loads(cfg_text) if cfg_text else {}
+        except json.JSONDecodeError:
+            continue  # 损坏行不动它（读出时仓储也会容错）
+        changed = False
+        for key in _LEGACY_KEYS:
+            if key in data:
+                data.pop(key)
+                changed = True
+        # spec_type 收敛为 selection（旧值多为 backtest）
+        if data.get("spec_type") != "selection":
+            data["spec_type"] = "selection"
+            changed = True
+        if changed:
+            conn.execute(
+                sa.text("UPDATE strategy SET config_json = :cfg, spec_type = 'selection' WHERE id = :id"),
+                {"cfg": json.dumps(data, ensure_ascii=False), "id": row_id},
+            )
+
+
+def downgrade() -> None:
+    # 回滚：删两张新表。strategy.config_json 被剥掉的键无法精确还原
+    # （原始值未备份），故 downgrade 仅撤表结构，不承诺恢复旧策略的完整 config。
+    op.drop_table("backtest_combo")
+    op.drop_table("global_config")