simon/qlib
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Simon e58367af27 feat(web): 因子研究/因子组合/股票筛选接入统一作业反馈；阶段圆点按作业类型区分 
接着 /backtest 的那次改造，把其余会跑异步 Job 的页面也切到同一套
`useJobRunner` + `JobProgress`（用户原话：包括因子测试等所有测试都帮我完善用户反馈）：

- **/factors**（一个因子一个 Job 的批量场景）：删掉 `running/processed/current/jobId` 与
  按「已处理数 ÷ 总数」自算的 `Progress` **假百分比**；每轮把 `第 i/共 n 个` 交给反馈条，
  阶段/作业号/已用秒数全部来自后端。取消 = 用户明确意图 → 保留已出的报告、不再跑后续因子，
  不报错；单个因子失败仍继续跑其余因子，并把后端原文累积成**批级清单**（多因子时反馈条
  只能显示最后一个作业，前几个失败不能丢）。
- **/factors/compose**：删掉 `value={30}` 的假进度条；`archiveId` / 复用 `BacktestResultView` /
  「新页面放大」全部保留；failed/cancelled 交给反馈条，页面 error 只留参数与目录错误
  （同一失败不在两处各说一遍）。
- **/selection**：异步选股切反馈条；**同步**的「执行选股」保留原 loading（`POST /selections`
  没有 job_id，套上会去 `GET /jobs/{signal}` 撞 404）。
- **/signals**：`POST /api/signals` 是同步接口，**不套**作业反馈（不编作业号、不编阶段），
  改为点击即现的 `role="status"` 提示，如实写明「同步请求、请求期间不能关页、无阶段无取消、
  出错显示后端原文」。
- **阶段圆点按作业类型区分**（修掉一个真实缺陷）：原来全站共用一张含 `queued/done` 的
  `STAGE_ORDER`，因子测试页实测出现过**裸英文** `factor_calculation` 且 4 个圆点全灰
  （`indexOf` = -1），还画出了因子测试根本不存在的「逐择股日选股 / 撮合与净值结算」。
  现在 `STAGE_PIPELINES = { factor_test: [加载→计算因子值→汇总], backtest: [加载→撮合→汇总],
  selection: [逐择股日选股] }`（阶段序列**不含 queued/done**，那是作业状态不是阶段），
  未知阶段显示「执行中（stage）」并保留已推进的圆点，不整排灰、不露裸枚举。

验证（真实浏览器 CDP，读数原文已记录）：
- /factors：点击后 0.2s 内 `submitting`→`queued` + 作业号；+30s Pill「计算因子值」、
  圆点 `✓ 加载行情与因子数据 / ● 计算因子值 / ○ 汇总指标与曲线`（无「选股/撮合」、无英文枚举）；
  成功态给「去对比 / 打开归档」。
- /selection：圆点只有 `逐择股日选股` 一段；取消 → 「已取消，没有归档」；
  另实测撞并发上限时如实显示后端原文「系统繁忙：并发研究任务已达上限」。
- /factors/compose：`submitting→queued→撮合与净值结算→success(EXP-…)`，业务结果与 5 处放大入口照旧。
- /backtest 回归：圆点由 4 个变 3 个（去掉后端**从不上报**的 selection 阶段），取消仍「已取消 + 没归档」。
- 自检产生的 12 个实验归档已全部删除（bulk-delete count:12，复查无残留）。
 2026-10-01 18:37:25 +08:00
Simon 48a97c2a12 feat(backtest): 买卖点理由（用数据说话）+ 因子曲线 + 曲线新页面放大 
用户要求：「所有买卖点详细说明买卖理由，用数据说话」「回测图上增加因子相关曲线
（买卖依据是股息率，就加股息率曲线）」「所有曲线能弹出新页面放大」。

一、买卖理由（后端产出结构化数据，前端只展示）
- 新增 `quant/trade_reasons.py`：封闭词表 + 文案构造器，组合引擎与单策略引擎共用，
  避免两个引擎对同一件事写出两种说法。理由里带**引擎当时的真实数字**：
  综合分名次/候选数/综合分/各因子原始值/持有交易日/预算与最低佣金/涨停比值等。
- 买入：按名次建仓、顺延成交、涨停未买、停牌未买、现金不足、不足最低佣金；
  卖出：跌出 TopN（含第几名掉出）、被股票池过滤（与「跌出 TopN」分开写）、
  超 Tmax 强制了结、Tmin 保护暂留、停牌/跌停顺延。
- `ActionRecord.reason` 覆盖**成交与未成交**全部买卖点（原 `reject_reason` 保留不动，
  老归档仍可读）；`Trade.entry_reason / exit_reason` 跟着成交记录走。
- 名次来自调仓日完整排名（新增 `_ranked_by_day`），拿不到名次时如实写「未给出名次」，
  绝不编造一个名次填进去。
- 未成交明细不再只写执行层原因：把「为什么选中它、当时各因子多少」一并给出。

二、因子曲线
- `FactorCurve`：每个策略因子一条曲线，值为**当日持仓按市值加权平均的原始值**
  （不做 z-score、不按方向取反，空仓日不落点、不插值、不用 0 填充），并带
  label/direction/unit 供界面说明口径；`FactorDef/FactorTemplate` 新增 `unit`
  （股息率 %、量比/接近新高 倍数、动量等 小数），11 个内置因子实例已逐一核对。
- 归档体积预算照旧按整包计量，无需改迁移。

三、界面
- 结果页新增「买卖说明」区块：全部买卖点 + 理由 + 数字标签，支持方向/成交状态/关键字
  筛选与日期排序；成交明细表加「为什么买 / 为什么卖」两列；新增「因子曲线」区块，
  每条曲线标出组合成交日，直接对照「买卖发生在什么水平」。
- 「新页面放大」：每条曲线（净值/回撤/因子/个股/月度）都能开 `/charts/{归档id}?s=...`
  整页看大图；放大页是 Server Component，数据从归档直出，URL 可分享且与归档一致。
  未归档的结果如实说明「未归档，无法放大」，不给坏链接。
- 数字格式与后端 `f"{v:.4f}"` 同规则（四舍六入五成双）：修掉 0.03125 在理由原文里
  显示 0.0312、旁边标签显示 0.0313 的不一致（17 组边界值与 Python 逐一比对一致）。
- `/factors/compose` 结果区改用同一个 `BacktestResultView`，两处口径不会再漂移。

验证：
- 新增 `tests/test_trade_reasons.py` 8 条（买入数字、跌出 TopN 名次、不在候选池、
  Tmax、Tmin 暂留、涨停未成交、因子曲线加权值、空仓不落点）；后端 510 条全过，ruff clean。
- 真实数据端到端：`/api/combos/run` 6 个月高股息组合（EXP-8EA2819B）13 个买卖点
  100% 带理由与数字，因子曲线 dividend_yield 117 点、单位 %；
  `scripts/verify_backtest_page_contract.py`（4 年、301 个买卖点、140 笔成交）扩展断言
  理由词表/名次/因子值/曲线单调性后通过。
- 浏览器实测：归档详情页与放大页 `/charts/...?s=factor:dividend_yield` 等 5 种曲线
  全部 200 渲染，截图确认表格与曲线数值正确。
 2026-10-01 17:57:00 +08:00
Simon f13b34c59e feat(web): 字段库页 + 界面单位换算 + 因子目录参数化 + 选股策略条件表单 
字段库与单位：
- `/fields`：字段库管理页（中文名/说明可改、可停用；kind 是引擎事实不可改）；
  单位只在字段自己的阶梯里选（总市值 = 万元/亿元），越界 422 原样展示。
- `lib/units.ts`：界面单位 ⇄ 基准单位换算集中一处，条件输入按界面单位回显、
  提交前换回基准单位（引擎只认基准单位，库里存的也永远是基准单位）。
- `SelectionStrategyForm` 取代 `StrategyParamsForm`：一个策略只定义「怎么选」
  （股票池 + 因子 + 过滤条件），条件字段来自字段库接口而不是前端硬编码枚举。

因子参数化（名字即身份，界面不许藏）：
- `/factors` 新增「参数」列与展开行：精确引擎键、每个参数的允许范围、来源、依赖列
  （依赖列标明「引擎事实，不可改」）；说明文案从「不可修改」改为
  「改参数 = 新建参数化因子 = 新身份，旧因子/既有策略不变义」。
- 「新建参数化因子」卡片：模板下拉 + 受控窗口（min/max）+ 方向枚举下拉，
  实时预览规范键/中文名/渲染公式；后端 422 的原文原样展示，不静默截断。
- 因子下拉显示中文名（含参数）与短键，**value 一律是完整引擎键**；
  停用的因子从各页候选里消失（/strategies、/selection、/signals、/factors/compose），
  既有策略/归档仍按名字解析；`/factors/compose` 顺手修了勾选框点击目标过小。
- `/fields` 加提示：字段库只列内置因子名，参数化因子在 /factors 管理，
  选股策略条件下拉里会一并出现。

tsc --noEmit 0 error；verify_ui_alignment 8 页 160 项全过（另跑 3 个选因子页 51/54）。
 2026-10-01 16:38:29 +08:00
Simon 23972e7063 feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化 
汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：

1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
   - 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
   - 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化（可往复查看）
   - 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
   - data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
   - 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
     并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
     restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）

门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。
 2026-09-20 07:31:04 +08:00
Simon 24f98e90c6 feat(web): 按 ui-ux-pro-max 设计系统重构前端（侧边导航 + 组件库 + 图标 + 可视化） 
- 设计令牌与组件体系：语义色/间距/圆角/状态 + Card/Metric/Pill/Btn/Field/Empty/Skeleton/Progress 等
- 桌面左侧导航 + 窄屏抽屉（usePathname 高亮、ESC/遮罩关闭）；修复抽屉/遮罩占据网格把 main 挤到第二行的问题
- 自绘内联 SVG 图标集替代 emoji；图标/表格/按钮等交互态齐全，空态/加载/错误/禁用态补齐
- 因子研究分层柱状、因子组合与回测净值/回撤双图 + 月度收益热力表、实验页任务状态徽标
- LineChart 主题化并按需引入 echarts（回测/组合首载 JS 448k→281k）；next.config 放行局域网 dev 来源
 2026-09-08 21:48:20 +08:00
Simon a77d3c13c3 feat(web): 因子研究升级 + 因子组合页 
- 因子元数据增加 brief 使用简介（后端 FactorDef + /api/factors 返回，9 个内置因子补齐文案）
- 因子研究页：
  · 时间默认「今日 ~ 近 6 个月」
  · 因子多选，逐个跑 IC/RankIC Job 并分卡展示报告
  · 目录显示使用简介，行点击展开公式/方向/用法详解
  · 新增计分规则说明与「去因子组合」入口
- 因子组合页 /factors/compose：多因子勾选+权重、组合得分规则说明（z-score×权重求和→TopN），
  可配 topN/调仓/区间/ST，一键回测 Job → 净值/回撤/月度/未建模标注
- 回测页时间默认同样近 6 月
- 验证：tsc + next build 通过；组合回测（momentum_60×1.5 + volatility_60×1.0）Job 成功归档
  EXP-330CAAAE（-13.51%，交易 20）；后端 factors/research/api 相关测试通过 / ruff clean
 2026-09-07 21:36:16 +08:00