 Simon
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feat(web): 字段库页 + 界面单位换算 + 因子目录参数化 + 选股策略条件表单
字段库与单位：
- `/fields`：字段库管理页（中文名/说明可改、可停用；kind 是引擎事实不可改）；
单位只在字段自己的阶梯里选（总市值 = 万元/亿元），越界 422 原样展示。
- `lib/units.ts`：界面单位 ⇄ 基准单位换算集中一处，条件输入按界面单位回显、
提交前换回基准单位（引擎只认基准单位，库里存的也永远是基准单位）。
- `SelectionStrategyForm` 取代 `StrategyParamsForm`：一个策略只定义「怎么选」
（股票池 + 因子 + 过滤条件），条件字段来自字段库接口而不是前端硬编码枚举。
因子参数化（名字即身份，界面不许藏）：
- `/factors` 新增「参数」列与展开行：精确引擎键、每个参数的允许范围、来源、依赖列
（依赖列标明「引擎事实，不可改」）；说明文案从「不可修改」改为
「改参数 = 新建参数化因子 = 新身份，旧因子/既有策略不变义」。
- 「新建参数化因子」卡片：模板下拉 + 受控窗口（min/max）+ 方向枚举下拉，
实时预览规范键/中文名/渲染公式；后端 422 的原文原样展示，不静默截断。
- 因子下拉显示中文名（含参数）与短键，**value 一律是完整引擎键**；
停用的因子从各页候选里消失（/strategies、/selection、/signals、/factors/compose），
既有策略/归档仍按名字解析；`/factors/compose` 顺手修了勾选框点击目标过小。
- `/fields` 加提示：字段库只列内置因子名，参数化因子在 /factors 管理，
选股策略条件下拉里会一并出现。
tsc --noEmit 0 error；verify_ui_alignment 8 页 160 项全过（另跑 3 个选因子页 51/54）。
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2026-10-01 16:38:29 +08:00 |
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Simon
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feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化
汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：
1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
- 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
- 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
- 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
- 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
- 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）
2) 策略库与前端统一
- strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
- 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
- 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上
3) 回测存档完整化（可往复查看）
- 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
- data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
- 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
- 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
- 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
**交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
非回测归档不套用回测口径
- 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）
门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。
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2026-09-20 07:31:04 +08:00 |
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Simon
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fix: 前端同源代理 /api → 后端（任意 IP 访问不再 NetworkError）+ SQLite 写锁等待
- 根因①：页面硬编码 http://127.0.0.1:8000/api，从 192.168.1.160:3000 访问时浏览器请求自身/跨域失败
- 根因②（500）：全市场数据同步（长写事务）持有 SQLite 锁导致读接口 database is locked
- 前端：next.config.ts rewrites /api/* → http://127.0.0.1:8000/api（BACKEND_API_URL 可覆盖）；
lib/api.ts 默认相对 /api 同源（NEXT_PUBLIC_API_BASE 保留为直连覆盖项）；.env.local.example 说明两种方式
- 后端：CORS 开发期 allow_origins=["*"]（无凭据，上线前收紧）；SQLite engine busy_timeout=30s
- USAGE FAQ 同步；验证：192.168.1.160:3000/api/health 与 /api/factors 经代理 200，CORS 头 access-control-allow-origin: *
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2026-09-06 19:00:49 +08:00 |
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Simon
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feat: Phase 3 Web — 业务 API（stocks/factors/backtests）+ Next.js 前端
- 后端业务 API：GET /api/stocks(搜索/分页)、GET /api/factors（因子目录）、POST /api/factor-tests 与 /api/backtests（Research Spec 驱动同步执行）、GET /api/backtests/last；Annotated 依赖注入 + CORS(dev)
- Repository 批量查询 get_range_many（研究装配一次查询，避免逐只拉取）
- 前端 frontend/web：Next.js 15(TS) + ECharts —— 总览 / 股票池 / 因子研究(IC·RankIC·分层展示) / 回测（净值·回撤·月度·持仓·未建模标注）
- 前端只消费业务 API 与标准化 BacktestResult，无 Qlib/SQL 概念泄漏
- 真实数据：同步 20 只权重股 2023-2024 日线（9680 根）支撑截面研究
- 验证：API 集成测试 8 项（DTO 校验/装配/引擎/标准结果，内存 repo 全链路）+ 全量 pytest 68 passed；前端 tsc + next build 通过；无头浏览器端到端（factors/backtest 页面渲染后端数据）
- ruff clean
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2026-09-06 17:14:33 +08:00 |
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