Simon
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汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：
1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
- 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
- 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
- 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
- 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
- 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）
2) 策略库与前端统一
- strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
- 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
- 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上
3) 回测存档完整化（可往复查看）
- 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
- data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
- 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
- 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
- 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
**交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
非回测归档不套用回测口径
- 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）
门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。
62 lines
2.4 KiB
TypeScript
62 lines
2.4 KiB
TypeScript
/**
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* 归档结果的**纯派生逻辑**（无 React、无 "use client"）。
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*
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* 为什么单独放 `lib/`：归档详情页是 Server Component（只读内容必须能 SSR 直出），
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* 而 Server Component **不能调用** `"use client"` 模块里导出的普通函数
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* （`Attempted to call X() from the server but X is on the client` → 整页 500，
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* 实测踩过一次）。所以「按 kind 派生展示口径」这类纯函数必须待在非客户端模块里，
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* 客户端组件与服务端组件都从 `lib/` 引用。
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*/
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import type {
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BacktestResult,
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ExperimentDetail,
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FactorTestReport,
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SelectionResult,
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} from "@/lib/types";
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/** 归档结果的联合类型（结构与 `kind` 一一对应）。 */
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export type AnyArchiveResult =
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| BacktestResult
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| FactorTestReport
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| SelectionResult;
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/** 「带回测结果」的归档详情：对比视图与指标表只接受这一种。 */
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export type BacktestDetail = ExperimentDetail & { result: BacktestResult };
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/** 判断某条归档详情是否带回测结果（对比/指标只能用在回测归档上）。 */
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export function isBacktestDetail(d: ExperimentDetail): d is BacktestDetail {
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return d.kind === "backtest" && !!d.result && "equity_curve" in d.result;
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}
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||
/**
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* 归档结果的**关键字段计数**，按 `kind` 给不同口径。
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*
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* 用回测字段（净值/曲线/成交）去数因子测试或选股结果会得到 0 或 undefined，
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* 显示成「净值 0 点」属于误导；这里按类型分别统计，未知类型返回 null（不编造）。
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*/
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export function archivedFieldSummary(
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kind: string,
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result: AnyArchiveResult | null
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): string | null {
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if (!result) return null;
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if (kind === "backtest") {
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const r = result as BacktestResult;
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return `结果字段：净值 ${r.equity_curve?.length ?? 0} 点 · 个股曲线 ${
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r.symbol_curves?.length ?? 0
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} 条 · 成交 ${r.trades?.length ?? 0} 笔`;
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}
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if (kind === "factor_test") {
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const r = result as FactorTestReport;
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return `结果字段：因子 ${r.factor_name} · 样本 ${r.sample_days} 日 · 分层 ${
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r.quantile_returns?.length ?? 0
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||
} 层`;
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}
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if (kind === "selection") {
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||
const r = result as SelectionResult;
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||
return `结果字段：as_of ${r.as_of_date} · 候选 ${
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||
r.candidates?.length ?? 0
|
||
} 只 · 评估 ${r.statistics?.evaluated ?? 0} 只`;
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||
}
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||
return null;
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||
} |