feat(backend): 策略库重构为「选股策略 + 公共配置 + 回测组合」三件套

按用户目标把原来「一个策略 = 全套参数」拆开（已确认的设计决策）：
- 公共配置 GlobalConfig（全局唯一）：佣金/印花税/滑点/最低佣金/复权口径/基准
- 选股策略 SelectionStrategy（原 StrategyDefinition 改名）：只剩股票池+因子+条件，
  不再持有 selection/rebalance/costs/portfolio/区间/资金
- 回测组合 BacktestCombo：引用若干选股策略 + 回测时才定的参数
  （起始资金、持仓数 N、持仓天数区间 [Tmin,Tmax]、调仓时机 日/周/月、区间）

引擎（app/quant/combo_engine.py，新增）：
- 多策略打分 = 并集 + Borda 秩和（各策略 1/名次 求和；不假设不同策略分值可比，
  能容纳各策略股票池不同）；抽出纯函数 borda_combine 便于单测
- 持仓天数区间 [Tmin,Tmax]：Tmax **每个交易日**强制了结（安全阀，月频下也不超期）；
  Tmin 仅在调仓日保护（掉出 TopN 但未满 Tmin 暂留，防频繁换手）；调仓日为增量调仓
  （只卖超期/掉队且满 Tmin 的，从 TopN 补买至 N 只，不主动减持以尊重 Tmin）
- 调仓时机 daily/weekly/monthly（local_engine.rebalance_dates 新增日频分支）
- 产出与旧 runner 同构的 BacktestResult，前端可视化无需改动；config_snapshot 固化
  ComboRunSpec（组合+当时各策略定义+当时成本/复权）保证可复现

数据层：
- 新表 global_config（默认行：万三/hfq/最低佣金5元）、backtest_combo
- 迁移 b4c5d6e7f8a9：建两表 + 把存量 strategy.config_json 的回测参数键剥掉、
  spec_type 收敛为 selection（已在真实 MariaDB 验证：STG-16BFBF08 清洗后只剩
  universe/factors/conditions）
- 仓储 SqlAlchemyGlobalConfigRepository / SqlAlchemyComboRepository + Protocol

API：
- /api/config GET/PUT；/api/combos CRUD + /{id}/run + /run（kind=combo 异步 Job）
- job_executor 新增 combo 分支：取齐策略+读公共配置→ComboService.run，归档 kind
  记 backtest（结果结构相同）
- /api/strategies 切到 SelectionStrategy，移除已废弃的 /{id}/expand
- strategy_doc.describe_strategy 支持 SelectionStrategy（只讲「怎么选」，如实声明
  资金/持仓/调仓/成本/区间在回测组合里定）

旧的 ResearchSpec + /api/backtests 保留（因子测试与既有契约自检仍用），
作为底层 escape hatch；用户产品路径改为回测组合。

测试：新增 test_combo_engine(6)/test_combo_service(3)/test_combo_api(5)，
改写 test_strategies/test_strategy_doc 适配新模型。全量 403 passed（原 388）。

backend/app/domain/entities/strategy.py

@@ -1,66 +1,46 @@
-"""策略领域实体（M8.3，v2 §17/§5.3）。
+"""选股策略领域实体（2026-09 重构：原 StrategyDefinition → SelectionStrategy）。
 
-Strategy = 完整策略定义（universe + factors + selection + rebalance + costs +
-portfolio，除回测区间 period 外），保存为命名资产；回测时补 period 展开为
-ResearchSpec（v2 §18 Research Specification 为统一契约，策略是其持久化形态）。
+策略库现在**只存选股条件组合**：股票池 + 因子 + 过滤条件。
+资金 / 持仓数 / 持仓时间 / 调仓时机 / 费率 / 回测区间一律移到「回测组合」
+（BacktestCombo）与「公共配置」（GlobalConfig），在回测时才确定。
+
+仍映射到 `strategy` 表（id/name/description/spec_type/config_json/version/created_at），
+config_json 只存 universe/factors/conditions —— 迁移会把旧行的多余键剥掉。
 """
 
 from __future__ import annotations
 
-from datetime import date, datetime
+from datetime import datetime
 
-from pydantic import BaseModel, Field
+from pydantic import BaseModel, Field, model_validator
 
-from app.domain.entities.research import (
-    ConditionSpec,
-    CostSpec,
-    FactorSpec,
-    PortfolioSpec,
-    SelectionSpec,
-    UniverseSpec,
-)
+from app.domain.entities.research import ConditionSpec, FactorSpec, UniverseSpec
 
 
-class StrategyDefinition(BaseModel):
+class SelectionStrategy(BaseModel):
+    """一个选股策略 = 选股条件组合（不含任何回测执行参数）。"""
+
     id: str = ""
     name: str = Field(min_length=1, max_length=64)
     description: str = ""
-    spec_type: str = Field(default="backtest", pattern="^(backtest|factor_test)$")
+    spec_type: str = Field(default="selection", pattern="^(selection|backtest)$")
     universe: UniverseSpec = UniverseSpec()
-    price_adjustment: str = Field(default="none", pattern="^(none|qfq|hfq)$")
-    factors: list[FactorSpec] = Field(min_length=1)
-    selection: SelectionSpec = SelectionSpec()
-    rebalance: str = Field(default="monthly", pattern="^(weekly|monthly)$")
+    factors: list[FactorSpec] = Field(min_length=1, description="打分因子（至少 1 个）")
     conditions: list[ConditionSpec] = Field(
-        default_factory=list, description="选股过滤条件（与 ResearchSpec.conditions 一致）"
+        default_factory=list, description="过滤条件（AND，universe 之后、因子排序之前）"
     )
-    selection_interval_months: int | None = Field(
-        default=None, ge=1, le=60, description="m：择股间隔（月）"
-    )
-    rebalance_interval_months: int | None = Field(
-        default=None, ge=1, le=60, description="y：调仓间隔（月）；缺省 = m"
-    )
-    costs: CostSpec = CostSpec()
-    portfolio: PortfolioSpec = PortfolioSpec()
     version: str = "1"
     created_at: datetime | None = None
 
-    def to_research_spec(self, period: tuple[date, date], initial_capital: float | None = None):
-        """补全回测区间/资金后展开为标准 ResearchSpec（可在 Job/回测执行）。"""
-        from app.domain.entities.research import ResearchSpec
+    @model_validator(mode="after")
+    def _no_duplicate_factors(self) -> "SelectionStrategy":
+        names = [f.name for f in self.factors]
+        if len(set(names)) != len(names):
+            raise ValueError("factors 存在重复因子名")
+        return self
 
-        return ResearchSpec(
-            type=self.spec_type,
-            universe=self.universe,
-            price_adjustment=self.price_adjustment,
-            factors=self.factors,
-            conditions=self.conditions,
-            selection=self.selection,
-            rebalance=self.rebalance,
-            selection_interval_months=self.selection_interval_months,
-            rebalance_interval_months=self.rebalance_interval_months,
-            period=period,
-            costs=self.costs,
-            portfolio=self.portfolio,
-            initial_capital=initial_capital if initial_capital else 1_000_000.0,
-        )
+
+# 兼容别名：重构前到处引用的旧名字。新代码请用 SelectionStrategy；
+# 保留别名是为了让尚未迁移的导入点（agent 工具等）在过渡期不炸，
+# 最终会全部替换掉（见各调用点的 TODO）。
+StrategyDefinition = SelectionStrategy